Обзор рынка импортных АКБ за 2012 год

17.05.13 | Рубрика: Аккумуляторный рынок. Просмотры: 12 835

Импорт автомобильных аккумуляторных батарей на вторичный рынок России по итогам 2012 года составил 5,8 млн. батарей, что на 11,5% ниже, чем в 2011 году. При этом необходимо отметить, что на протяжении последних десяти лет это второй случай, когда объем ввоза автомобильных аккумуляторов в страну снижался. До этого импорт падал лишь в кризисном 2009 году, а в остальное время он только увеличивался.

Такую ситуацию на рынке эксперты связывают со снижением покупательской активности российских автолюбителей, поэтому многие иностранные производители были вынуждены снизить объемы поставок своей продукции в РФ в 2012 году.

Первое место по поставкам АКБ в Россию занимают Johnson Controls & Robert Bosch, которые по итогам 2012 года поставили 1,2 млн. батарей, что на 9,56 % больше, чем годом ранее. Вторая строчка принадлежит украинской корпорации «Веста-Днепр» с результатом 1,07 млн. шт. (-31,7%). Третью позицию в рейтинге занимает турецкая компания Mutlu с объемом поставок 716,6 тыс. единиц (+40%).

Примечание: в отчете не фигурирует импорт из других стран Таможенного Союза (Казахстана и Белоруссии)

Крупнейшие страны-импортеры АКБ

Структура ввоза АКБ в 2012 г. выглядит следующим образом. Лидерами по ввозу аккумуляторных батарей являются: Украина, Корея, Чехия, Турция, Испания, Сербия, Словения, Польша, Япония и Узбекистан.

Отметим, что на продукцию этих стран-лидеров приходится 92% всех импортных батарей, поставляемых на вторичный рынок РФ.
Рассмотрим структуру ввоза по странам в разрезе производственных площадок. Для этого укажем основные параметры: выпускаемые марки батарей, количество АКБ, ввезенных за 2012 г., доля производственной площадки в общем объеме по стране, темп прироста АКБ (на сколько процентов изменился ввоз АКБ по сравнению с 2011 г.).

Украина

В 2012 году наблюдается снижение доли украинских аккумуляторов на 32% (с 1,8 млн штук в 2011г. до 1,25 млн штук в 2012 г).

Снижение спроса на АКБ, вероятно, не в малой степени способствовал сокращению показателей импорта украинской корпорации «Веста-Днепр» на 31,7% (1,007 млн ед.) по сравнению с показателями 2011 года, корпорации НАК ISTA на 24,33% (138 тыс. штук), Мегатекс на 46%(92 тыс. штук). Тем не менее, следует отметить рост импорта турецких батарей INCI AKU с украинской производственной площадки ЗАО МЕТРА (+43,75%).

Изготовители	Марки	Количество, шт	Доля	Темп прироста,% 2012/2011
ПАО `ВЕСТА-ДНЕПР`	AMPER, DOCKER, DOMINATOR, ECOSTART, FB (FIRE BALL), FEON, FORSE, ISTOK, SANFOX, UNIFORSE, UNO, VEGA, VORTEX, WESTA	1 007 434	81,2%	-31,7%
HAK ISTA (ЗАВОД `ИСТА-ЦЕНТР, ДОЗ ЭНЕРГОАВТОМАТИКА)`	ISTA, MEGA START, VOLTA	137 951	11,1%	-24,33%
ООО МЕГАТЕКС	A MEGA BATTERIES, ENERGY BOX. VIRBAC, FEON, TOKLER	92 259	7,4%	-46,04%
ЗАО МЕТРА	INCI AKU	3 082	0,3%	+43,75%
Итого		1 240 726	100%	-32,23%

Корея

Снижение доли ввоза произошло также у корейских аккумуляторов на 14% (с 1,13 млн до 0,968 млн штук). Практически по всем крупным заводам отмечено снижение ввоза АКБ. Стоит отметить увеличение количества торговых марок, импортируемых в Россию в 2012 году.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста,% 2012/2011
SUNGWOO AUTOMOTIVE CO., LTD.	HI-GUST, INDIGO, INDIGOSTAR, SINGA, SOLITE, TIGER	237 082	24.51%	-25,47%
ATLASBX CO., LTD	ALPHALINE, ATLAS, DUPEX SILVER+ FORTE, HANKOOK, SUPER PRESIDENT	222 876	23.05%	-13,43%
DELKOR CORPORATION	AMERICAN, MEDALIST, CENE, DELKOR, FEON, NUMAX, PLATINUM, PRESIDENT, TOKLER	216 067	22.34%	-0,82%
SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD	ACDELCO, BOSCH, G&YU, GLOBAL, NORDIX, ROCKET, SHIK, STARTEX, SUPREME	214 103	22.14%	-2,06%
DONG AH TIRE & RUBBER CO., LTD.	CHAMPION PILOT,DONG AH,NUMAX,STARCAR, VOLTEX	52 190	5.40%	+8,4%
YNC BATTERIES	AAA LINEAR, FIAMM	2 784	0.29%	+22,3%
NAMIL BATTERY CO., LTD.	MEGACELL, SPARK	2 008	0.21%	-80,2%
Другие		19 998	2.06%	-60,14%
ИТОГО		967 108	100%	-13,82%

Чехия

Чешская производственная площадка Johnson Controls увеличила импорт в Россию аккумуляторов BOSCH, ENERGIZER, VARTA на 3,99%.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста,% 2012/2011
JOHNSON CONTROLS AUTOBATERIAS SAS	AFA, BERGA, BOSCH, ENERGIZER, TЕNAX, VARTA	739 382	100%	+3,99%
Итого		739 382	100%	+3,99%

Турция

Турецкий аккумуляторный завод Mutlu увеличил ввоз одноименных аккумуляторов на 40%. (с 511 тыс. штук до 716 тыс. штук).

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста,% 2012/2011
MUTLU AKU VE MALZEMELERI S.A.S.	MUTLU	716 675	98,73%	+40,33%
YIGIT AKU.MALZ.NAKLIYAT TURIZM INSAAT SANAYI VE TIC ANONIM SIRKETI	PLATIN, PRESTIGE	8 134	1,12%	+40,55%
INCI AKU SANAYI VE TICARET A.S.	INCI AKU	1 068	0,15%	—
Итого		725 877	100%	+41,09%

Испания

Увеличение ввоза аккумуляторов из Испании обусловлено приростом АКБ Johnson Controls (Varta, Bosch) на 16,9% и концерна EXIDE на 66,92%.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста,% 2012/2011
JOHNSON CONTROLS AUTOBATERIAS SAS	BERGA, BOSCH, ENERGIZER, TЕNAX, VARTA	383 175	69,58%	+16,9%
EXIDE TECHNOLOGIES S.A.	CENTRA, DETA, EXIDE, TUDOR	167 545	30,42%	+66,92%
Итого		550 720	100%	+28,64%

Сербия

Ввоз сербских аккумуляторов снизился в 2012 году на 36%. С 826 тыс. штук до 528 тыс. штук.(-36,11%).

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста,% 2012/2011
KONCERN `FARMAKOM M.B.`SABAC-FABRIKA AKUMULATORA SOMBOR A.D.	ABSOLUT, ASIAN HORSE, BLACK HORSE, DIMAXX, EXTRA, EXTRA START, GILLETTE, FINFROST, GOLDEN HORSE, GRAISBURG, KATOD XT POINT, POWER HORSE, RED FORSE, SGT, VIANOR, WHITE HORSE	528 005	100%	-36,11%
Итого		528 005	100%	-36,11%

Словения

В 2012 г. отмечается небольшое увеличение ввоза сербских АКБ на 2,05%.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста,% 2012/2011
TAB TOVARNA AKUMULATORSKIH BATERIJ,D.D.`	MORATTI, TAB POLAR, TAXXON, TOPLA	254 000	100%	+2,05%
Итого		254 000	100%	2,05%

Польша

Значительное увеличение ввоза произошло по аккумуляторам польского концерна ZAP SZNAIDER практически в 2,5 раза. Также утвердил свое положение концерн EXIDE. В 2012 г. импорт батарей концерна с польской производственной площадки увеличился на 21,85%.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста,% 2012/2011
EXIDE TECHNOLOGIES S.A.	CENTRA,DETA, EXIDE, HAGEN, TUDOR	55 911	45,22%	+21,85%
ZAP SZNAIDER BATTERIEN	MAFF, STAYER SZNAJDER	51 168	41,38%	+157,49%
PPUH AUTOPART JACEK BAK SP.Z.O.O.	AUTOPART	13 369	10,81%	-24,71%
BRISK TABOR, A.S.	BRISK CAR LINE	2 616	2,12%	—
LOXA SP ZOO		588	0,47%	-79,74%
ИТОГО		123 652	100	+43,08%

Япония

Что касается японских АКБ, то в 2012 г. происходит небольшое снижение ввоза аккумуляторов на вторичный рынок (- 7%) при значительном увеличении ввоза батарей на первичный рынок (в 3 раза) Лидеры рынка — японские концерны FURUKAWA и GS YUASA.

Отметим значительный рост АКБ японского концерна GS YUASA (+42%) по сравнению с 2011 г. Позиции Furukawa в 2012 г. остались практически неизменными. Также наблюдается снижение ввоза следующих марок: Panasonic (-9%), Hitachi (-85%).

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста,% 2012/2011
FURUKAWA CO., LTD	FB, SUPER NOVA	54 768	50,09%	+0,51%
GS YUASA	Eco.r, Proda, Unistar, Yuasa	36 530	33,41%	+42,28%
PANASONIC CORPORATION	PANASONIC	15 128	13,83%	-8,99%
SHIN-KOBE ELECTRIC MACHINERY CO.LTD	HITACHI	2 924	2,67%	-85,4%
Итого		109 350	100%	-7,63%

Узбекистан

Позиции Джизакского аккумуляторного завода ослабли на 6,14% в 2012 г.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста,% 2012/2011
ОАО `ДАЗ`	ATLANT, ENERGY	100 353	100%	-6,14%
Итого		100 353	100%	-6,14%