Тучи над солнечным рынком России

20.05.10 | Рубрика: Аккумуляторный рынок. Просмотры: 6 475

В основе фотоэлектричества лежит прямое преобразование солнечного излучения в электроэнергию посредством специальных полупроводниковых элементов (фотоэлектрических преобразователей, ФЭП – они же кремниевые пластины), объединенных, по возрастанию их площади, в солнечные модули (СМ), панели и батареи (СБ). Солнечная энергетика активно развивается во многих странах, в том числе не самых южных – но не в России.

Кто солирует на солнечном рынке?

Доля солнечной энергетики в общемировом энергетическом балансе ежегодно увеличивается на 30-50%. Вклад России в мировое производство солнечных батарей для фотоэлектрических энергоустановок (ФЭС) составляет менее 1%. На территории нашей страны существует несколько производств СМ, из них три крупномасштабных, каждое мощностью не менее 10 МВт в год – в Москве, Рязани и Краснодаре. Например, на Рязанском заводе металлокерамических приборов (РЗМКП) смонтирована американская линия на 15 МВт в год, причем 99% продукции завода до недавнего времени поставлялось на экспорт. Из всех Российских производителей СБ только ОАО РЗМКП имеет сертификаты «Ростест» и ISO.

Что же происходит с российским рынком солнечных модулей? Именно две линии Рязанского завода сейчас и работают в обычном режиме, краснодарский «Солнечный ветер» вывел свое производство в Испанию, в Москве выпуск СБ практически свернут.

«Суммарные производственные мощности российских производителей фотоэлектрических модулей превышают 50 МВт готовой продукции в год, — утверждает Максим Григорьев, начальник отдела наземной фотоэнергетики ОАО «НПП «Квант» (Москва). — Хотя в стране продается не более 5% от этого объема, около 200 компаний и фирм декларируют своими основными видами деятельности продажу и установку солнечных электростанций и фотоэлектрических систем на территории России».

Но основные производители солнечных батарей располагаются, конечно, за рубежом. По поводу оптимальной мощности производства СБ у специалистов существуют разногласия. Так, Карен Арушанов, Генеральный директор ЗАО «АльтЭна» (Москва), полагает, что «линии производительностью 30-60 МВт в год доказали свою крайне низкую экономическую эффективность, и в настоящее время основные конкурентоспособные производители (в основном китайские, а также американские) работают на линиях производительностью 12-15 МВт в год». А Борис Эйдельман, зам. генерального директора ЗАО «Телеком-СТВ» (Москва), напротив, считает наиболее конкурентоспособными линии производительностью именно от 30 МВт – не случайно «ведущие производители в Европе, Китае, на Тайване, в Японии и в США нарастили свои мощности до уровней более 200 МВт каждый, а лидеры производят более 1 ГВт/год».

«Мне довелось посетить шесть предприятий по производству СБ в Америке и Германии, и везде стояли линии производительностью 12-15 МВт/год, — рассказывает Карен Арушанов. — Директор ОАО РЗМКП г-н Карабанов С.М. посетил более 20 подобных предприятий в Америке, Китае, Германии и Испании, и нигде, по его словам, не видел линии производительностью более 15 МВт/год. На отдельных китайских заводах стоит по две линии, но, как правило, работает только одна, а вторая используется в качестве резервной».

В любом случае, пока что и 30 МВт, и 200 МВт – не российский путь. К тому же крупные отечественные заводы располагают только линиями по сборке модулей, поскольку они значительно дешевле линий по производству ФЭП и не требуют наличия высоких технологий.

По мнению Карена Арушанова, «конструкция и технические характеристики всех СБ совершенно идентичны. Более того, наши батареи значительно лучше некоторых китайских из-за применения более качественного стекла. Мощность СБ определяется КПД кремниевых пластин, а они всем серийным производителям СБ поступают из ограниченного количества первоисточников. Кстати, у нас пластины из поликристаллического кремния, обеспечивающие современные мощности СБ, не производятся, и, вероятнее всего, производиться не будут. Помимо собственно солнечных модулей, для комплектации ФЭС необходимо разнообразное оборудование — инверторы, контроллеры заряда, аккумуляторы и др. За рубежом оно производится в достаточных количествах и высокого качества, в России же пока существует в опытных экземплярах, но готово к серийному производству. К сожалению, массовый спрос на него у нас в стране отсутствует, а за рубежом продвигать это оборудование почти невозможно без поддержки западного же бизнеса».

«На самом деле есть китайцы, которые производят очень высококачественное стекло специально для солнечных батарей, — уточняет Борис Эйдельман. — Они поставили самые современные заводы не только по выпуску батарей, но и всех комплектующих, включая стекло. А вот в России нет производства такого высококачественного стекла. И одновременно имеется предприятие, обладающее оборудованием и технологией производства пластин на основе поликремния — это ООО «Деловой диалог» (г. Реутов, Московская обл.). Более того, если бы в России существовал заметный спрос на поликристаллические пластины, я нисколько не сомневаюсь, что сразу же несколько других предприятий поставили бы такую технологию и оборудование в кратчайшие сроки. На мой взгляд, гнаться за ведущими производителями в тех областях, где они работают уже достаточно давно и эффективно, не имеет смысла. Если, конечно, не появится прорывных идей в этих областях. Не прозевать бы свой рынок, вот что важно».

Действительно, качественное китайское стекло существует, но стоит оно намного дороже европейского — из-за особенностей технологического процесса. В Рязани для экспортных модулей используется только стекло производства фирмы Saint Gobein PV Glass (Германия), для российского рынка для снижения себестоимости может применяться продукция Борского стекольного завода.

«В России уже отлажено производство электронно-электрических систем для солнечной энергетики – аппаратуры высокого качества (Москва, С-Петербург, Хабаровск и др.)», — считает Виталий Саврасов, начальник НПК «ГелиоТом» в ОАО «НИИ полупроводниковых приборов» (Томск).

Что касается российского поликремния, то компания «Нитол» в этом году планирует запуск его производства в объеме 3500 т в год – для этого в г. Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) доставлены реакторы «Siemens technology», конвертерные установки и др. оборудование. Близость к Китаю, очевидно, сократит будущие издержки по экспорту продукции (практически сырья) для выпуска ФЭП на современных китайских заводах. Кроме того, производство поликремния очень энергозатратно, и его организация в Европейской части России экономически неэффективна.

Если солнечная энергетика все же получит импульс развития в нашей стране, то «приобретая иностранные СБ, мы можем попасть в зависимость от зарубежных производителей и через 2-3 года «поставить крест» на собственном производстве солнечных элементов, — предостерегает Денис Урманов, директор по развитию ООО «Совтест АТЕ» (Курск). — На свободные рыночные ниши российского рынка придут игроки мирового уровня (Китай, Европа) и «задушат» последние отечественные предприятия по производству СБ».

«Зарубежные производители на наш рынок даже не смотрят и не пытаются на него проникнуть, понимая полную бесперспективность таких шагов, — уточняет Карен Арушанов. — Даже вездесущие китайские производители отказываются обсуждать какие-либо проекты, как только узнают, что это для российского рынка. Создание новых предприятий этого профиля в России сейчас экономически необоснованно. Нет внутреннего рынка сбыта, а на мировой пробиться нереально без поддержки западных партнеров.

Кстати, ОАО РЗМКП единственный российский производитель, который принимал участие в Международных выставках по солнечной энергетике в Мюнхене и Лос-Анджелесе. Г-н Закс М.Б., директор «Солнечного ветра», присутствовал на выставках в качестве посетителя, других российских производителей там не было даже в качестве посетителей».

Пусть китайцы и не пришли в Россию со своими производствами — но результат все равно плачевный. Продолжает работу фактически только ОАО РЗМКП, оснащенный зарубежными линиями, производство же солнечных батарей из российских комплектующих находится в глубоком кризисе. «Экспорт из-за падения цен уже невозможен, а внутреннее потребление слишком мало, чтобы позволить серьезному предприятию выжить», — подытоживает Борис Эйдельман.

Сколько стоит 1 Вт Солнца?

Главным фактором в ухудшении ситуации с производством солнечных модулей на территории России можно признать ценовой.

«Определяющей при производстве СБ является стоимость кремниевых пластин – она составляет не менее ?0,85 за 1 Вт при закупках не менее 1,5 МВт, — считает Карен Арушанов. — А их еще надо привезти и растаможить. При существующей системе налогообложения минимальная оптовая цена ниже ?2,1 за 1 Вт не опустится, поэтому модуль мощностью 235 Вт российского производства стоит в настоящее время порядка ?1000. Розничные цены в Европе выше, что связано с особенностями рынка».

«Стоимость солнечных элементов при завозе их из-за рубежа в настоящее время составляет около ?1,6/Вт, — уточняет Борис Эйдельман. — Стоимость модулей мощностью 235 Вт в Европе составляет примерно ?1,7-1,75/Вт, в США на уровне $2,1-2,2/Вт. То есть стоимость модуля без НДС в Европе при оптовой закупке составляет около ?400 (даже в самые тяжелые времена такие модули в Европе не стоили выше ?800). А модуль российского производства еще в России стоит ?550-600 (без НДС). Например, отпускная цена на ЗАО «Телеком-СТВ» составляет для оптовых покупателей около ?671. Поэтому сейчас говорить об экспорте не приходится. Даже наш Дальний Восток уже находится под давлением китайских производителей — привезти из центральной России модули отечественного производства дороже, чем из Китая».

Максим Григорьев считает, что «российские изготовители солнечных модулей могут отгружать потребителям модули по цене 80-100 руб. за 1 Вт производимой энергии. Таким образом, солнечный модуль паспортной мощностью 100 Вт обойдется покупателю всего в ?250. Однако главная проблема состоит в том, что в сегодняшних условиях между предприятием и конечным потребителем обязательно стоит посредник, поэтому фотоэнергетической отрасли России требуется объективная и прозрачная информация о реальном состоянии дел на этом рынке».

В целом факты таковы: розничные цены на модули в разгар кризиса, как свидетельствует информация из открытых источников, не опускались ниже ?3,6/Вт, в докризисные времена они были порядка ?4,6/Вт (а США цена всегда на 25-30% ниже).

До кризиса высокие темпы роста объемов строительства ФЭС за рубежом постоянно стимулировали производителей солнечных модулей и дополнительных устройств, способствуя постепенному снижению рыночных цен на данные устройства. Сейчас эта тенденция сохраняется, но уже по причине пониженного спроса на продукцию.

«В принципе, модуль может стоить 80-100 руб. за 1 Вт, но только для оптовых партий и без НДС, — полагает Карен Арушанов. — Именно по таким ценам мы предлагаем модули более-менее серьезным покупателям на внутреннем рынке (от 10 модулей). Вообще же ценовой демпинг в этой отрасли практически невозможен из-за очень низкой рентабельности производства. В качестве примера могу привести следующий факт. В первой половине 2009 г. в условиях резкого падения сбыта все основные китайские производители СБ работали на склад, чтобы не останавливать производство. Сейчас ситуация на мировом рынке стала выправляться, однако ни одна серьезная фирма на демпинг не пошла. Да, предоставляются ощутимые скидки, но демпингом это назвать нельзя. Кроме того, для снижения себестоимости СБ ряд китайских и японских фирм построил заводы в Америке и Европе. И если вдруг наш рынок начнет бурно развиваться, то наиболее вероятным будет схожее развитие ситуации. Тем более, что монтаж и пуск производства СБ занимает не более 3-4 месяцев».

Поддержит ли государство?

В преимуществах использования альтернативных источников энергии взамен традиционных никого убеждать не нужно, в том числе и законодателей, однако на пути становления солнечной энергетики в России сохраняется множество препятствий.

«Отсутствуют меры, стимулирующие приобретение и использование ФЭС населением и организациями (льготное кредитование, система учета электроэнергии, поступающей из частных ФЭС в городскую электросеть и др.), — перечисляет Денис Урманов. — Отсутствует общенациональная программа (социальная реклама, освещение в СМИ), популяризирующая использование СБ в жилых домах (дачи, особняки, многоквартирные дома и т.д.), офисных зданиях, для подсветки улиц, удаленных от энергосети объектов и т.д. Мешает высокая цена ФЭС, неразвитая сеть продаж оборудования и сервиса.

При наличии льготной системы «солнечного» кредитования многие смогут позволить себе приобрести ФЭС в кредит. Установленные в жилых домах и офисах, такие энергосистемы смогут обеспечивать потребителей минимально необходимым количеством энергии, достаточным для использования люминесцентных и светодиодных ламп, офисного оборудования. Как дополнительные источники энергии, подобные частные ФЭС, подключенные к городской электросети, будут экономить государству затраты на электроснабжение различных объектов, снимать проблему пиковых нагрузок в городской электросети, решат проблему дефицита электрических мощностей в российских регионах, обеспечат электроэнергией районы, отрезанные от централизованной сети электроснабжения, замедлят темпы потребления углеводородов».

«Солнечное» кредитование целесообразно для жителей, проживающих вне зоны централизованного электроснабжения, – полагает Виталий Саврасов. — Зона децентрализованного электроснабжения составляет 70% от территории России, и проживает на этой территории, по разным оценкам, 25-30 млн человек. Надо убрать все дизель-генераторы, а вместо них использовать электростанции на альтернативных источниках. Для каждого региона они могут быть разными».

«Прежде всего, нет закона, позволяющего частным производителям продавать электроэнергию, — считает Карен Арушанов. — В настоящее время любая продажа электроэнергии не специализированной генерирующей или распределяющей компанией является уголовно наказуемым деянием.

К сожалению, даже при льготном кредитовании предприятия не смогут себе ничего позволить, т.к. минимальный срок окупаемости таких систем – от 27 лет. Пока дешевле тратить любое количество электроэнергии или, в крайнем случае, устанавливать дизельные или газовые электрогенераторы. Исключением могут быть случаи удаленных объектов, когда стоимость прокладки коммуникаций или доставки топлива соизмерима со стоимостью фотоэлектрического оборудования. А в качестве резервного источника питания намного дешевле установить несколько специализированных аккумуляторов, которые будут заряжаться от сети».

Как показывает практика, «наибольшим спросом во всех странах сейчас пользуются электростанции, подключенные к сети, — рассказывает Борис Эйдельман. — Это означает, что нет необходимости в контроллерах и аккумуляторах. Стоимость электростанции из-за этого существенно сокращается. Почти все страны Европы развивают собственное производство солнечных элементов и модулей. К таким странам относятся как традиционные: Германия, Франция, Италия, так и те, где раньше о солнечной энергетике и не слышали: Греция, Чехия, Словакия, Швейцария, Австрия, Голландия, Бельгия, Норвегия, Швеция и др. Все зависит от государственного стимулирования этих программ. По большому счету, от наших законодательных и исполнительных органов требуется очень простой шаг — разрешить подключать генерирующие мощности солнечных батарей к распределительной сети и обязать соответствующие надзорные организации, ответственные за сетевое хозяйство, выдавать разрешения с минимумом бюрократических проволочек (если выполнены соответствующие требования электробезопасности, а сети выдержат дополнительную нагрузку). Одного этого шага будет достаточно, чтобы поднять интерес к солнечным электростанциям в десятки раз по сравнению с существующим уровнем. Если же еще и обеспечить привлекательный тариф на электричество, полученное от солнечных электростанций – я вас уверяю, бум будет почище, чем в Европе. Даже не потребуется бюджетного финансирования на строительство солнечных электростанций. Что-что, а деньги наши люди считать умеют. В выигрыше будут все: инвесторы, строители, производители оборудования, общество в целом».

«Есть поселения в России, где один 1 кВт•ч обходится в 60 руб. (дизельное топливо завозится вертолетами), – говорит Виталий Саврасов. — Там электростанция «солнце + ветер» окупится за два года. Вот отсюда надо считать окупаемость. Если в это поселение строить ЛЭП, то она обойдется в 1000 раз дороже комбинированной станции».

Как видим, способы сделать выгодным использование солнечной энергии хотя бы в отдаленных районах имеются, было бы стремление у законодателей. А пока стимулирующих использование СБ мер нет, можно использовать энергию Солнца в индивидуальном порядке – например, для нагрева воды (отопления) в коттедже посредством солнечных батарей или специальных алюминиевых панелей.

К тому же не прекращаются инженерные и научные исследования, которые делают использование энергии Солнца все более доступным для промышленных и индивидуальных потребителей.

Комментарии экспертов

Борис Эйдельман, зам. генерального директора ЗАО «Телеком-СТВ» (Москва):
— Помимо принятия соответствующих нормативных актов, необходима помощь государства в двух направлениях: создание серьезной научно-исследовательской площадки в области новых технологий по фотоэлектричеству и финансирование перспективных проектов в этой области, не имеющих в настоящее время аналогов на рынке. Это позволит если не догнать весь мир, то в нужный момент предложить отечественным и зарубежным предпринимателям новые технологии и оборудование для обеспечения следующих поколений фотоэлектрических систем.

И пример такому подходу уже есть. В Физико-техническом институте им. Иоффе (С.-Петербург) разработаны солнечные модули с эффективностью преобразования выше 27%. К сожалению, в 1990-е годы часть разработок попала за рубеж практически задаром и была подхвачена ведущими мировыми центрами по фотовольтаике. Но не все потеряно, и если объединить ученых и предпринимателей, то результат может быть великолепным. Подобные примеры можно привести и по другим российским разработчикам, включая ООО «Солнечный ветер» (Краснодар), ЗАО «Телеком-СТВ» (Зеленоград), ООО «Солэкс» (Рязань).

Частично финансирование готовых разработок уже пошло. Так, государственная корпорация «Роснано» объявила о выделении средств на проекты с группой компаний «Конти» на базе ООО «Солнечный ветер» (Краснодар), ОАО «Квант» (Москва) на разработку нового поколения космических солнечных батарей и ФТИ им. Иоффе на развитие концентраторных технологий. Но это только внедрение разработок, которым не менее 10-20 лет от роду. А где делать будущие проекты? В США существует специальная лаборатория NREL, где ведутся прорывные работы в области фотовольтаики. В Германии есть Институт солнечной энергии, нацеленный именно на это. В Бельгии, Голландии, Австралии для таких разработок серьезные деньги выделены университетам и специальным лабораториям при таких университетах. В России же финансируются по этому направлению только отдельные группы исследователей, занимающихся частными вопросами. Выделяемых денег хватает только на зарплату 2-3 ученым, об оборудовании серьезных лабораторий можно и не мечтать. Результат налицо. За последние 10-20 лет из наших университетов и институтов не вышло ни одной законченной разработки в области фотовольтаики! На международных конференциях имена наших докладчиков в списке отыскать практически невозможно.

Максим Григорьев, начальник отдела наземной фотоэнергетики ОАО «НПП «Квант» (Москва):
— Сегодня ситуация в целом выглядит не столь пессимистично, как еще год назад.

Во-первых, государственные структуры все чаще стали обращать внимание на проблемы энергосбережения, энергоэффективности и альтернативной энергетики. Об этом, в частности, говорит принятие федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», в котором неоднократно упоминается об использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Среди событий локального уровня – принятие региональной программы Астраханской области по поддержке альтернативной энергетики.

Подобные сдвиги вселяют определенные надежды на ускоренное развитие отрасли фотоэнергетики, что является вполне закономерным для нашей страны, 70% территории которой не подключено к Единой Энергосистеме. При этом, значительная часть этих регионов по наличию гелиоэнергетических ресурсов не уступает Западной Европе, где фотоэнергетика давно и успешно развивается, в значительной степени благодаря активной государственной поддержке.

Во-вторых, сегодня Россия располагает действующими производствами как фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) и солнечных модулей на их основе, так и вспомогательных устройств (инверторы, контроллеры заряда и т.д.) необходимой эффективности и качества, о чем свидетельствуют, например, факты продажи данного оборудования на экспорт.

В России к настоящему времени в массовом производстве достигнута эффективность ФЭП на уровне 16% и более, что вполне соответствует мировому уровню. Кроме того российские предприятия могут гарантировать длительный срок службы солнечных панелей согласно принятым в мире стандартам. Подтверждением этого является то, что фотоэнергетические установки производятся в России уже более 50 лет и успешно применяются в космической технике.

В-третьих, большинство производимых в России ФЭП изготавливаются на основе отечественного кремния «солнечного» качества, что стало возможным благодаря введению в строй ряда новых предприятий. В результате, российские изготовители ФЭП располагают достаточными количествами кремния по вполне приемлемой цене, которая при сохранении существующей динамики позволит уже в ближайшей перспективе успешно конкурировать с европейскими и даже азиатскими ценами.

Безусловно, для достижения этих целей недостаточно наличия только государственной поддержки. Обязательным условием развития фотоэнергетики должно стать ее более широкое использование в повседневной жизни, в быту. В связи с этим необходима широкая популяризация достижений современной научно-технической мысли в этой области, результатом чего станет столь же широкое применение фотоэлектрических станций и устройств, использующих для своей работы энергию Солнца, как, например, сотовых телефонов или цифровых фотоаппаратов. Именно это позволит выйти на выпуск комплектующих в промышленных объемах, в противном случае достижение конкурентоспособного уровня цен будет маловероятным.

В целом, благодаря своим географическим особенностям, рынок фотоэнергетики в России имеет очень хорошие перспективы – он в состоянии потреблять до 500 МВт солнечных батарей в год. Столь же позитивными видятся и перспективы развития отрасли, ввиду роста цен на традиционную сетевую электроэнергию. Уже в ближайшей перспективе прогнозируется резкий рост цены 1 кВт•ч из-за постепенного износа материально-технической базы, созданной еще во времена СССР.

Более того, даже без государственной поддержки небольшая автономная ФЭС в Центральной России имеет срок окупаемости не более 10 лет, если учесть действующие сегодня тарифы на подключение к сети, установленную мощность и израсходованную электроэнергию. При этом обеспечивается полное удовлетворение потребностей клиента в электроэнергии с конца февраля по третью декаду сентября, при фактически полном отсутствии эксплуатационных затрат.

Карен Арушанов, Генеральный директор ЗАО «АльтЭна» (Москва):
— Ни в России, ни за рубежом развитие солнечной энергетики невозможно без всесторонней поддержки государства. Мировыми лидерами по применению ФЭС являются Германия, Испания и США. Во всех этих странах существуют государственные программы, направленные на финансовую поддержку потребителей. Так, в Германии электроэнергия, произведенная ФЭС, продается в общие сети по ?0,38-0,40 за 1 кВт•ч, а потребители приобретают ее из сетей по ?0,18-0,22 за 1 кВт•ч (разброс цен зависит от административных территорий). При такой финансовой поддержке государства срок окупаемости ФЭС составляет 12-17 лет. В Испании все затраты на приобретение ФЭС покрываются за счет подоходного налога. В США в зависимости от штата тоже существуют различные способы поощрения, от чеков на определенную сумму ($3000-5000), до налоговых льгот (хотя есть штаты, в которых применение ФЭС не финансируется). В последнее время, после принятия новых внутренних законов, стала проявлять активность Хорватия. Теперь там электричество, вырабатываемое ФЭС, приобретается распределительными сетями по ?0,39 за 1 кВт•ч, и хорватские покупатели стали заметными игроками на мировом рынке ФЭС (при этом они не задумываются о производстве СБ на своей территории, понимая что не смогут конкурировать с основными мировыми поставщиками).

Повторюсь, существует мировой опыт эксплуатации ФЭС и реальные цифры по срокам их окупаемости, по этому поводу опубликовано огромное количество данных. Достижение срока окупаемости менее 10 лет при любых условиях пока невозможно.

Хотелось бы отметить, что в Европейской части России величина солнечной радиации на поверхности Земли (по данным НАСА) соизмерима с Германией и значительно превышает тот же параметр в Финляндии. А в этих странах солнечная энергетика активно развивается. Поэтому все разговоры о том, что в России «недостаточно солнца», надуманны.