Обзор рынка импортных АКБ за 2014 год

03.09.15 | Рубрика: Аккумуляторный рынок. Просмотры: 9 015

Импорт автомобильных аккумуляторных батарей на вторичный рынок России по итогам 2014 года составил 4,17 млн. батарей, что на 36% ниже, чем в 2013 году.

По оценочным данным импорт из стран Таможенного союза: Беларуси и Казахстана составил 1,13 млн. штук. При этом необходимо отметить, что на протяжении последних десяти лет это второй случай, когда объем ввоза автомобильных аккумуляторов в страну резко сократился.

До этого импорт резко падал лишь в кризисном 2009 году. Такую ситуацию на рынке эксперты связывают с теплой зимой, со снижением оборотных средств импортеров за счет удорожания валюты, а также снижением покупательской активности российских автолюбителей, поэтому многие иностранные производители были вынуждены снизить объемы поставок своей продукции в РФ в 2014 году.

Первое место по поставкам АКБ в Россию занимают ТОО «Кайнар», которые по итогам 2014 года поставили 820 тыс. батарей, что на 19,6% выше чем годом ранее. Вторая строчка принадлежит Johnson Controls & Robert Bosch с результатом 587 тыс. батарей (-53%), Третью позицию в рейтинге занимает турецкая MUTLU с объемом поставок 412 тыс. шт. (-43%).

Динамика вторичного рынка аккумуляторных батарей в России за 2008-2014 гг., шт.

В 2014 г. из 11 крупнейших производителей (объем ввоза свыше 100 тыс. штук в год) у 9 снизились объемы импорта в Россию. Лидером среди импортных производителей стал казахский производитель АКБ – ТОО «Кайнар» с ввозом аккумуляторов 820 тыс штук. На второе место опустилась корпорация Johnson Controls, ввоз аккумуляторов концерна сократился наполовину. На третьем месте турецкая MUTLU сокращение импорта на 42%. На четвертом месте рейтинга занимает корейская корпорация DONG AH, с приростом ввоза в 25%. ПАО Веста-Днепр, занимавшая в 2013 году третье место, опустилась до шестого с падением на 75%.

Производитель	Количество	Темп прироста, 2014/2013	Производимые марки
TOO Кайнар	820 436	+19.66%	BARS
Johnson Controls	586 998	-53%	Afa Berga Bosch, Energizer, Optima, Tenax, Varta
Mutlu	412 115	-42,83%	Mutlu
Dong Ah	254 352	25,34%	Bost, Champion Pilot, Dong Ah Eneus Exice, Gillette Kraftwerk, Norr, Numax, Thor, Tokler
Delkor	250 727	-16,22%	American, Medalist, Royal, Cene, Delkor, Hi-Car, Magic Power, Puma-Gold, Racer, Zorg
SUNGWOO	220 371	-22%	AD, Freedom craft, Hi-Gust, Indigo, Indigostar, Solite
ПАО Веста Днепр	202 260	-75,28%	Аккумулятор, Docker, Dominator, FB, Fire Ball, Forse, Lights of Nord, ISTA7, Megabatt, Sanfox, UNO, Vortex, Vega, Westa
TAB	197 981	-29,77%	Moratti, Tab, Tesla, Topla, Trust, Vesna
Global	189 386	-36,18%	Bosch, Cougar, G&YU, Global, Nordix, Nova, Rocket, Sebang, Startex, Supreme, Westa
Mегатекс	147 784	-3,02%	AC/DC, A mega batteries, Energy Box, Dilen, Gelios, Feon, Tokler, Virbac,
Atlas	144 379	-25,25%	Alaska, Alphaline, Forte, Hankook, Super President

Крупнейшие страны-импортеры АКБ

Структура ввоза АКБ в 2014 г. выглядит следующим образом. Крупнейшими странами-лидерами по ввозу аккумуляторных батарей являются: Корея, Казахстан, Чехия, Турция, Украина, Беларусь, Словения и Япония. Объем ввоза АКБ из вышеперечисленных стран составляет свыше 100 тыс. штук в год. Отметим, что на продукцию этих стран-лидеров приходится 90% всех импортных батарей, поставляемых на вторичный рынок РФ.

Рассмотрим структуру ввоза по странам в разрезе производственных площадок. Для этого укажем основные параметры: выпускаемые марки батарей, количество АКБ, ввезенных за 2014 г., доля производственной площадки в общем объеме по стране, темп прироста АКБ (на сколько процентов изменился ввоз АКБ по сравнению с 2013 г.).

Структура импорта по аккумуляторным батареям, 2014

Южная Корея

Снижение доли ввоза произошло у корейских аккумуляторов на 16% (с 1,278 млн до 1,07 млн штук). Изменилась структура импорта крупнейшей пятерки корейских заводов. Поменялись местами заводы SEBANG GLOBAL и DONG AH RUBBER. Так с четвертого на первое место вышла DONG AH, в тоже время SEBANG Global утратил свои лидирующие позиции 2013 г., спустившись с первого места на четвертое.

Отметим, что корейские заводы кроме числа многочисленных своих брендов производят аккумуляторы для других концернов. Так SEBANG GLOBAL производит для Johnson Controls марку BOSCH стандарта JIS, Dong AH RUBBER производит марку TOKLER ASIA, TOKLER Platinum для концерна Мегатекс (Украина), ATLAS производит аккумулятор японского бренда ALASKA.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста, 2014/2013
Dong Ah	Bost, Champion Pilot, Dong Ah Eneus Exice, Gillette Kraftwerk, Norr, Numax, Thor, Tokler	254 352	23,76%	25,34%
Delkor	American, Medalist, Royal, Cene, Delkor, Hi-Car, Magic Power, Puma-Gold, Racer, Zorg	250 727	23,42%	-16,22%
SUNGWOO	AD, Freedom craft, Hi-Gust, Indigo, Indigostar, Solite	220 371	20,59%	-22%
Global	Bosch, Cougar, G&YU, Global, Nordix, Nova, Rocket, Sebang, Startex, Supreme, Westa	189 386	17,69%	-36,18%
Atlas	Alaska, Alphaline, Forte, Hankook, Super President	144 379	13,49%	-25,25%

Чехия

Чешская производственная площадка Johnson Controls снизила импорт в Россию аккумуляторов на 40%. Отмечается сильное падение ввоза аккумуляторов концерна из завода в Испании — второй крупной производственной площадки Johnson Controls. Теперь 80% аккумуляторов Johnson Controls на заводе в Чехии.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста, 2014/2013
JOHNSON CONTROLS AUTOBATERIAS SAS	Afa Berga Bosch, Energizer, Tenax, Varta	476 593	100%	-40,57%

Турция

Турецкий аккумуляторный завод Mutlu, занимающий третью позицию в рейтинге крупнейших заводов, снизил ввоз одноименных аккумуляторов на 42%. (с 715 тыс. штук до 412 тыс. штук). Второй завод YIGIT AKU (бренды PLATIN, PRESTIGE), напротив, нарастил объем почти в 2 раза.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста, 2014/2013
MUTLU AKU VE MALZEMELERI SANAYII A.S	MUTLU	412 115	90,63%	-42,37%
YIGIT AKU.MALZ.NAKLIYAT TURIZM INSAAT SANAYI VE TIC ANONIM SIRKETI	PLATIN, PRESTIGE TURKEY YIGITAKU	42 453	9,34%	+86.29%

Украина

В 2014 году наблюдается снижение доли украинских аккумуляторов на 66% (с 1,15 млн штук в 2013 г. до 388 тыс. штук в 2014 г). Снижению спроса на АКБ, поспособствовало сокращение показателей импорта украинской корпорации «Веста-Днепр» на 75% по сравнению с показателями 2013 года. Производственные мощности корпорация перенесла на площадку в г. Курске. Корпорации НАК ISTA на 79%. Небольшое снижение отмечается у Мегатекс на 3%.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста, 2014/2013
ПАО Веста Днепр	Аккумулятор, Docker, Dominator, FB, Fire Ball, Forse, Lights of Nord, ISTA7, Megabatt, Sanfox, UNO, Vortex, Vega, Westa	202 260	52,04%	-75.28%
Mегатекс	AC/DC, A mega batteries, Energy Box, Dilen, Gelios, Feon, Tokler, Virbac,	147 784	38.03%	-3.2%
НАК ИСТА	Ista7, Volta	33 930	8.73%	-79.3%
ООО МЕТРА ЛТД	INCI AKU	4445	1.14%	-72.78%

Словения

В 2014 г. отмечается снижение словенских АКБ на 47%. В то же время на производственной площадке аккумуляторного концерна TAB в Македонии отмечается небольшой прирост.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста, 2014/2013
TAB D.D. TOVARNA AKUMULATORSKIH BATARIJ,	Moratti, Tab, Tesla, Trust, Topla,Vesna	123 560	100%	-47.78%

Япония

Япония – это вторая после Казахстана страна из числа крупнейших стран–экспортеров АКБ у которой наблюдается положительная динамика в 2014 году (+12%). Другие страны демонстрируют отрицательную динамику импорта. Лидером японского импорта по прежнему остается FURUKAWA BATTERY, у которой отмечается прирост в 11%. У GS YUASA отмечается небольшое снижение на 1,6%. У Panasonic Corporation отмечается существенный прирост 90%. При этом отмечается снижение импорта на 33% на производственной площадке PANASONIC в Таиланде.

Изготовители	Марки	Количество	Доля	Темп прироста, 2014/2013
Furukawa BAttery	FB, Super Nova	76 298	61.75%	11%
GS YUASA Corp.	ECO.R, ECO.R LS, ECO.R LONG LIFE, GRANCRUISE STANDARD, YUASA	24 147	19.55%	-1.64%%
PANASONIC CORPORATION	Panasonic	15 856	12.84%	+89.84%
SHIN-KOBE ELECTRIC MACHINERY CO., LTD	HITACHI	7 218	8.73%	-14.68%